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护法军控扼贺家山，封锁山下开阔地，进行顽强阻击，遏止了王旅的推进。
十月十五日，北军张纪旅也投入战斗。
此前，桂军第三军副司令贲克昭率领的先锋团和粤军第一军副司令邱渭南率领的三个营，也先后赶到贺家山一带，增援湘军。
从十月十五日起，南北两军各投入兵力万余人，在贺家山一带连日激战。北军旅长王汝勤和张纪组织部队对贺家山轮番进攻，但由于不讲战术，士兵盲目射击，徒耗槍弹、炮弹，因此虽付出很大代价，但战果不佳。
团长傅良藻（傅良佐之弟）战殁，部队死伤过半。加之秋雨连绵，山地泥泞，给不习惯江南气候的北军造成意外的困难。
北军连日强攻，毫无进展，只好转攻为守。湘南护法军在桂、粤军支援下，经数日激战，挫败了北军的进攻，但苦于弹药不继，也未发起新的攻势。
十月二十一日，程潜与陆裕光、贲克昭、邱渭南等桂、粤军将领在衡陽举行会议，商定下一步作战计划。
鉴于贺家山至衡山方向北军云集，护法军反击困难，而宝庆已为北军攻占，遂决定由赵恒惕指挥两团湘军并桂军贲克昭部，在原地实行坚守防御。刘建藩部出守大浦，警戒江右，而将主力向宝庆方向转移，拟出敌不意，收复宝庆，再图长沙。
计划确定后，林修梅即率所部湘军与桂军一部直趋宝庆，邱渭南之粤军三营右出攸县、新市，趋醴陵，威胁敌之后路。
再看宝庆方面。
湘军第二师第四旅旅长朱泽黄虽是湖南人，却死心塌地效力于北军。
傅良佐派兵进攻衡山时，开始对对宝庆方向暂取守势。派湘军朱泽黄旅进驻永丰，并控扼永丰与宝庆间的险要山地界岭（永丰西南三十公里），拟待援军赶到后，再行进攻。
湖南第二区守备司令周伟、第一师第三团团长宋鹤庚于十月二日在宝庆宣告自主。为了先发制人，立即率部东进，袭占界岭（时朱旅只派一营防守），前锋逼近界岭东面的青树坪，另以原永州守备司令谢国光率兵三营，经洪罗庙进逼马屋岭，袭击永丰之敌翼侧。
朱泽黄见要地界岭失守，关系重大，立即转守为攻。十月五日，朱旅倾巢出动，反攻青树坪。
战至次日上午，护法军不支，退守界岭。朱旅乘胜追击，猛攻界岭。护法军立足未稳，弃守而退，界岭复陷敌手。
朱泽黄夺回界岭后，以主力驻守该地，另以参谋长周诗率兵二营迎击进逼永丰翼侧之护法军。十月十日，周诗部于马屋岭击败谢国光之护法军，进据洪罗庙。
朱泽黄见翼侧威胁已经解除，遂于十八日组织部队由界岭向宝庆进攻。朱将所部分为两路，以第七团团长毛树峻为左翼指挥官，第八团团长周崇岳为右翼指挥官，两路相互策应，齐头并进。
十九日，朱旅攻占黑田铺（宝庆东三十公里），继攻陷洪桥（宝庆东十八公里），直抵宝庆城下。护法军据城抵抗一夜，于二十日撤离宝庆，退往杜家坪。
朱泽黄进占宝庆后，马上发出捷报。为表彰其战功，北京政.府立刻发表朱为长宝镇守使，晋升陆军中将。
朱泽黄进占宝庆后，接到傅良佐令其速率主力增援贺家山北军的电报。遂留两个营守宝庆，亲率四个营于十月二十日出两市塘（今邵东），拟经洪罗庙趋援贺家山。
这时，贺家山战场已呈胶着状态。
十月二十一日，桂军韦荣昌部抵达衡陽。程潜为打破战场僵局，商请韦荣昌派出所部一个团，会同湘军李仲麟、谢国光部（共六营），由衡陽左趋渣江，拟经洪罗庙攻取永丰。
三十一日，韦、李、谢所部湘、桂军于洪罗庙与朱泽黄旅相遇。双方激战一日，朱旅不支，退守界岭，随又退至永丰。
数日后，林修梅也指挥所部湘军，在桂军陆裕光部配合下，向宝庆发动反攻，于十一月四日下午克复宝庆。尔后，林修梅派宋鹤庚团东进，拟配合在洪罗庙地域待机的韦、李、谢军进攻永丰。
永丰守敌除朱泽黄所部一个旅（欠二营）外，还有新从长沙赶到的晋军商震旅和北洋第八师第三十二团。上述守城兵力虽约一师之众。但由于朱旅已成惊弓之鸟，不堪再战，商旅新到，立足未稳，加上相互之间互不统属，所以防御能力并不很强。
十一月八日，湘桂护法军攻克界岭，继下青树坪。
十一日，护法军分四路进攻永丰：李仲麟部由青树坪攻敌正面，桂军一部由石头山经下五里牌攻敌左翼，谢国光部由上五里牌攻敌右翼，另以桂军一部出三甲塘抄敌后路。护法军四面围攻，勇猛作战，北军渐呈不支之势。
下午又有由宝庆开来的湘军宋鹤庚团和桂军二营投入战斗，护法军攻势更猛。永丰守敌见后援不继，孤城难守，遂于傍晚弃城而逃。
朱泽黄旅逃向湘西，商震旅和第八师之三十二团逃往湘乡。